Evaluations Google
5.0
Basé sur 177 avis
Planica | Planification Financière pour Professionnels de la Santé au Québec
5.0
Lucie Malouin
1739841417
Très bon service offert par l'équipe de Planica. Retour très rapide lorsque nous avons des questions, que ce soit par courriel ou téléphone. Ils sont proactifs et compétents. Cliente satisfaite !
André Auger
1739727853
Nous faisons affaire avec Planica depuis plusieurs années en matière de placements et aussi en matière d'assurance vie. Planica, c'est une équipe complète d'experts en fiscalité, placements et assurances. Les conseils avisés et personnalisés que nous avons reçus au cours des années m'ont permis d'atteindre mes objectifs pour ma retraite. Ma conjointe fait aussi affaire avec Planica et nous avons pleine confiance en l'équipe. Quand on a besoin de conseils ou d'informations, nous avons des réponses rapidement, que ce soit en personne ou par rencontre virtuelle. Nous sommes très bien servis et nous conseillons leurs services à toute personne soucieuse de son avenir financier.
Dominick Saillant
1739493810
Le service spécialisé de Maxim et son équipe chez Planica Québec est efficace, simple, et une planification bien préparée pour les besoins de la clientèle. Bravo !
Frederique Gendron
1738878279
Toute l'équipe de Planica est attentive à nos besoins et toujours disponible pour répondre à nos questions. Leur service, à la fois personnalisé et professionnel, nous met en totale confiance.
Andréa Kapuvari
1737044801
Jean-Michel prends le temps de bien comprendre notre réalité pour mieux nous conseiller. Je me sens en confiance et bien pris en charge.
Nicolas Gautier
1736910422
Tres bon service. Equipe fiable et disponible pour tous nos besoins de planification financiere et ce, depuis plusieurs années. Planica nous accompagne depuis nos premieres années de carriere et nous a offert de précieux conseils dans l'organisation de nos finance avec l'arrivée de nos enfants. Merci à tous!
Myriam Dupont
1734490142
J'ai une pleine confiance en Planica qui m'accompagne dans la gestion de mes assurances et de mes finances depuis le début de mes études. Leurs explications sont toujours claires et concises. Je n'ai que de bons mots pour toute l'équipe.
Myriam Hebert
1734031115
Planica me conseille et m'accompagne depuis plusieurs années autant en assurances que pour mes placements et je n'ai que des bons mots pour eux. Je salue leur professionnalisme, leur rigueur, leur disponibilité et leur humanité. Merci pour tout Charles, Frédérick et toute votre équipe!
Felix Pigeon
1733348210
Nous sommes clients chez Planica depuis quelques années. Leurs services et leur écoute sont impeccables. Ils prennent le temps de bien cerner nos besoins et nous conseillent des bonnes solutions. Nous les recommandons fortement!
Etienne Racine
1732292457
Planica m'accompagne depuis le début de mes études en médecine (14 ans déjà) et le service qu'ils offrent est hors pair. L'équipe est toujours disponible, réactive et à l'écoute des besoins. Les explications que je reçois sont toujours très claires et très personnalisées. J'ai totalement confiance d'atteindre mes objectifs à l'aide de leurs précieux conseils. En bonus, tout le monde de la boîte est fort sympathique!
Mathieu Maltais
1731948704
Excellent service. L'équipe est tout simplement exceptionnelle. Il connaissent très bien leur affaire. Leur disponibilité et leur professionnalisme est tout simplement hors pair. Je n'hésite pas à les recommander pour les professionnels de la santé.
Martin Bouffard
1731427446
"Les conseils en placements et en assurance sont parfaitement adaptés à mes besoins spécifiques et à mes objectifs financiers. Ils font preuve d'une grande pertinence et d'une personnalisation qui répondent pleinement à mes attentes. De plus, le suivi régulier et la gestion des attentes sont réalisés avec un professionnalisme irréprochable, ce qui témoigne d'une approche attentive et rigoureuse. Ces éléments contribuent à renforcer la confiance et à garantir une relation durable et fructueuse."
Amelie St-arnaud
1730930241
Toujours un excellent service avec Jean-Michel et Maxim! J’apprécie beaucoup leur disponibilité et leurs conseils! Après plus de 10 ans, je suis toujours aussi satisfaite! Je recommande Planica sans hésitation! Merci beaucoup 🙂
Renaud Asselin
1730340952
Très bon service, une équipe compétente, à l'écoute de mes besoins, toujours de bon conseil. L'équipe m'aide à faire ma planification financière depuis plus de 10 ans, et je suis toujours aussi satisfait.
Morin Geneviève
1728591901
Depuis près de 10 ans, j'ai la chance de travailler avec Charles de Planica qui m'offre toujours un excellent service, professionnel et personnalisé, et qui m'a accompagné dans la prise de décisions financières aux différentes étapes de ma formation et de ma pratique. Je recommande Planica à 100%!
olivier St-Hilaire
1728314714
Cela fait plusieurs années que je fais affaire avec Jean-michel et son équipe et je suis très satisfait des services offerts. Nous avons développé une relation de confiance avec les années. J'apprécie la vitesse a laquelle son équipe et lui répondent à nos questions, son soucis du détail et bien sûr les résultats des placements.
Alexandra Mercier
1724696794
Je ne peux que recommander chaleureusement Planica pour tous vos besoins en planification financière. L’approche professionnelle de Jean-Samuel et sa capacité à expliquer les concepts complexes de manière claire ont vraiment fait la différence pour moi. Grâce à ses conseils avisés, j'ai pu optimiser ma gestion financière et me sentir beaucoup plus sereine pour l'avenir. Un service de premier ordre que je conseille sans réserve !
Marc-André Roy-Michaud
1724696650
Je suis absolument ravi des services offerts par Planica. Leur expertise en planification financière est inégalée, et leur approche personnalisée m'a permis de mieux comprendre mes objectifs financiers. Grâce à l'attention et au professionnalisme de Jean-Samuel, j'ai pu élaborer une stratégie solide pour l'avenir. Je recommande vivement Planica à quiconque cherche un partenaire de confiance pour gérer ses finances.
Anne-Catherine Huot
1723384140
Service extrêmement personnalisé. Personnels compétents, disponibles et vraiment sympathiques. Notre retraite n’a jamais été aussi bien planifiée. Merci à Jean-Michel de nous avoir pris comme clients il y a maintenant plus de 10 ans.
Pierre-Luc Blouin
1723231656
Excellent service avec lequel je fais affaire depuis plus de 15 ans déjà! Charles et Fred font partie de mon entourage financier depuis mes début comme professionnel. Accompagnement personnalisé toujours bienveillant envers mes besoins réels. Efficacité sans pareil et conseils toujours pertinents!Je recommande ++! Merci à toute l'équipe!
catherine roy massicotte
1722461401
Service très professionnel et fiable.Rapidité du suivi/disponibilité excellente.Ils ont toute ma confiance pour me guider au niveau de mes finances.
gabrielle sévigny
1722356053
Je recommande fortement Mme Montpetit. Cette dernière m'a offert un excellent service depuis de nombreuses années. Le service de sa part est toujours excellent, rapide et efficace. Elle vulgarise clairement les concepts financiers et m'a permis d'avoir une excellente gestion financière au rythme des différentes phases de ma vie tout en faisant fructifier mes avoirs.
Judith Lafrance
1721958710
L’équipe complète est à l’écoute de mes besoins, même si je suis un peu « hors norme » avec mon refus d’incorporation et mon désir de garder des placements éthiques. Merci Jean-Michel et toute ta gang pour votre bon travail!
Philippe Asselin
1721349080
Bonjour, je recommande fortement! Tout le personnel est très gentil et leurs conseils sont judicieux. Ils sont toujours disponibles si jamais j'ai des questions. Le service est impeccable. Salutations et remerciements spécialement à Camille!
Meredith Rémy
1721238000
J'ai depuis 5 ans un service extraordinaire de la part de Jean-Samuel de l'équipe Planica, à qui je fais entièrement confiance. Toute l'équipe Planica est professionnelle, disponible et fiable. Je recommande à tous!
Camille Dumais
1721091275
Je suis avec Charles Fortier depuis mon externat en médecine en 2013, et je suis 100% satisfaite. Communications toujours claires et aidantes, conseils hors pairs, follow-up toujours super bien planifié et pertinent. Charles et Planica m’ont très bien accompagné dans toutes les différentes étapes de ma vie. Et quand je compare ma situation avec des collègues, je me trouve toujours en bonne posture, sinon mieux. Bref, Charles et Planica ont tout ma confiance. Merci d’être là, dans le passé, présent et futur 🙂
isabel florez
1718753273
Jean-Samuel est un planificateur financier exceptionnel, toujours disponible à répondre à mes questions de façon rapide et très professionnelle et surtout en répondant à mes besoins! Je recommande ses services totalement!
madeleine20lachance
1718235714
Service conseil hors-pair, toujours disponibles, à l'écoute et tellement sympathiques ! On se sent vraiment épaulés avec Charles et son équipe ! Nous sommes des clients satisfaits depuis déjà plusieurs années, et nous n'avons que d'éloges pour le service chez Planica. Ça vaut le coup de les rencontrer !
Laurence Couillard
1717737507
Excellent service avec lequel je fais affaire depuis plus de 10 ans déjà! Accompagnement personnalisé toujours bienveillant envers les besoins réels des clients. Efficacité sans pareil et conseils toujours pertinents!Je recommande ++! Merci à toute l'équipe!
Michelle Garant
1717619474
Le service est personnalisé, fiable, très efficace et adapté à mes besoins.Jean-Michel a su me poser les bonnes questions pour bien comprendre ma réalité et me conseiller au mieux. Il est évident que ma santé financière est importante pour lui et que MES intérêts sont mis de l'avant.Son implication autant chez ses clients que dans la communauté en font une perle.Merci !
Jamie Morin
1717617927
Excellent service global et personnalisé. J-S Marmen-Harvey est toujours disponible pour des questions rapides malgré son horaire chargé. La prise en charge est complète et il s'assure de nous relancer pour les étapes importantes. Il reste neutre dans ses suggestions d'investissement et d'assurance. Je recommande +++
gabriel demchuk
1716477803
Je suis accompagné par Charles, Frédérick et Simon depuis le tout début de mon parcours médical. Ils offrent un suivi régulier en plus des suivis plus rapprochés aux moments clés. Ils sont professionnels, tout en étant facile d'approche. J'apprécie particulièrement la facilité de communication avec eux: je peux leur envoyer un texto et leur réponse est très rapide (même en dehors des "heures ouvrables"). Je mentionne aussi la rigueur de leur équipe administrative qui travaille en parallèle avec eux pour rendre l'accompagnement encore plus fluide. J'ai rapidement fait confiance à cette grande équipe et je n'ai aucun regret depuis 12 ans. Je les recommande sans réserve.
Mélissa Marien
1715861546
Je suis extrêmement satisfaite par l’équipe de Planica. Je collabore avec eux depuis 12 ans, et ils ont simplifié tous les aspects financiers de ma carrière de médecin tout en me fournissant des conseils d’expert. Leur équipe comprend tous les spécialistes nécessaires, ce qui rend les choses incroyablement simples.Ils envoient des rappels pour les dates limites des éléments importants (REER, CELI-APP, etc.) et tiennent compte des particularités de chaque parcours pour aborder les sujets pertinents au bon moment (par exemple, l’incorporation).Si c'était à refaire, je choisirais sans hésiter Planica de nouveau.
Maison Landry
1714657242
Ce fût la meilleure décision professionnelle, personnelle et familiale que j'ai prise dès le pré-clinique de médecine que de faire affaire avec Planica ! Le domaine des finances et particulièrement les assurances ne sont clairement pas ma tasse de thé (ouf...), mais Charles et son équipe ont su me donner de précieux conseils dans un language vulgarisé à mon niveau en ayant comme soucis que je comprenne bien toutes les étapes/décisions. Grâce à Planica, j'ai pu «assurer mon assurabilité» et certains évènements récents m'ont prouvé à quels point ça s'est avéré être payant de le faire ! En ce moment, on m'aide pour la transition de la résidence vers le début de pratique et c'est tellement moins lourd sur mes épaules...
Emilie Beaulieu
1713874052
Excellent service, personnalisé, peu importe le sujet financier dont je souhaite parler avec l'équipe. Tout le monde prend le temps de bien comprendre notre situation particulière et de connaitre nos objectifs de vie, etc. avant de nous conseiller.
Jérémy Claes
1712769642
Service personnalisé rigoureux. Accompagnement qui permet de se sentir en confiance à toutes les étapes de la planification. Excellente équipe dynamique et agréable.
Mégan Corbeil
1712183598
Dans mon parcours scolaire, j’ai eu affaire à beaucoup de planificateurs financiers qui m’ont offert leurs services, mais j’ai choisi d’aller avec Planica car je trouvais que leur équipe était honnête, savait bien vulgariser les divers enjeux financiers et nous prenait tout de suite au sérieux en nous donnant une vision d’ensemble de ce qui nous attendait financièrement dans le futur! Je suis avec Jean-Samuel depuis 5 ans déjà et je le considère comme une personne de très grande confiance! Il est toujours disponible et heureux de répondre à mes questions, des moindres détails aux grandes décisions de vie, en passant par les urgences, que ce soit pour moi ou pour mon entourage; il est toujours d’une grande aide et prend le temps de donner des conseils qui soient personnalisés et réfléchis ou de trouver les ressources dont j’ai besoin! Ma vision de Planica, c’est un planificateur financier qui devient ton ami et qui te conseille et t’épaule à travers chaque étape de ta vie, t’aide à prendre les meilleures décisions pour ton futur et est toujours disponible en cas de besoin! On ne se sent pas comme un client et c’est la raison pour laquelle je recommande fortement leurs services à toute personne qui cherche un conseiller de confiance! 😊
Mélanie Lamothe
1712080216
Super Service. Simon est très professionnel.Il prend le temps qu'il faut avec nous pour bien nous expliquer les différentes options et s'assurer qu'il répond à toutes nos questions. On se sent en confiance.
Marc-Antoine T
1711738524
Service impeccable de la part de notre planificateur financier depuis quelques années déjà. Orienté sur les priorités de ses clients tout en étant une excellente source de conseils stratégiques pour du court ou du plus long terme!! Disponible, à l’écoute, sympathique 🙂
Marie-Pascale M. Harbec
1710962896
Toujours eu un excellent service depuis des années! Équipe professionnelle et très rapide pour répondre aux courriels et à nos questions. Merci!
Philippe Dionne
1710779507
L'équipe de Planica est exceptionnelle. Rapide, courtoise et respectueuse. J'apprécie particulièrement que chaque membre de l'équipe prenne le temps de bien comprendre votre situation, vos besoins et conseil selon votre personnalité et vos objectifs. Je recommande fortement.
Samuel Grimard
1710357863
Excellent service de la part de toute l'équipe. La rapidité du traitement de mon dossier et leur souci de ma compréhension quant à la gestion de mon dossier sont le reflet du professionnalisme de cette firme.Je recommande fortement à tous ceux qui désirent maximiser leurs capital et patrimoine.
Simon Bernier
1710250719
L'équipe Planica de Jean-Michel nous conseille et accompagne depuis maintenant plus de 10 ans. Ils sont proactifs et constamment à la recherche des mouvements favorables pour nous. Ils n'hésitent pas à nous proposer des changements selon notre situation et portrait d'investissement. Dans mon cas, Maxim et Sébastien offrent un service impeccable!Une équipe qui couvre tous les angles de la finance pour ses clients 🙂
Samuel Richard
1708630565
Nous sommes accompagnés par Planica (équipe de Charles Fortier) depuis le début des études de ma femme dans le domaine de la santé et je dois dire qu'en 8 ans, nous n'avons JAMAIS été déçu.L'équipe de Planica nous a pris par la main dès le départ et a toujours su nous conseiller, avec une transparence totale et en s'assurant que nous comprenions bien ce qu'ils nous proposent.Je suis une personne de nature assez méfiante, mais j'avoue que Charles et toute l'équipe de Planica a su gagner toute notre confiance.Je recommande fortement
